Private Equity und Venture Capital-Fonds 1

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Private Equity und Venture Capital

 
 
     


Vorüberlegungen Private Equity

Die Fonds sprießen wie Pilze aus dem Boden, dann mal wieder gibt es kaum Fonds - es gibt also Zyklen und ein antizyklischer Einstieg sollte abgewartet werden, da in der Vergangenheit auch Mondpreise für junge Unternehmen gezahlt wurden.

Es gibt diverse Anbieter. Im Kern gilt

• 91 – 94 % Investitionsquote 
• 8 – 10 % Vorzugsausschüttung (Hurdle)
• 3 – 10 Zielfonds
• vermögensverwaltend
• ab 15.000 Euro

 

   


1) Patentfonds - Venture Capital-Fonds

• existiert nicht mehr, investierte in Patente für
  die internationale Auswertung investieren,
  beraten durch das Steinbeis-Transferzentrum
  bzw. deren internationalem Verbund an
  Einrichtungen.
• breite Streuung auf 250 Patente (aus 75 000
   Patenten ausgewählt)
• hohe Chancen, aber auch Risiken
• hoher Sicherheitsabschlag von 46 % kalkuliert
• 5 Jahre Laufzeit erwartet, 196 % vor Steuern
• ab 10.000 €  leider platziert, Vergangenheitsbeispiel zur Orientierung - Der Fonds läuft leider nicht so, wie angekündigt, da sich der Markt für Verwertungsrechte stark gewandelt hat von Einmalzahlungen zu Raten- zahlungen. Ich erwarte praktisch einen Totalverlust.

Es werden nicht Patente, sondern nur die Verwertungsrechte gekauft

   
   


Bevor Sie einen Private-Equity-Fonds kaufen, überlegen Sie sich bitte Folgendes:

- Dollar-Investment oder Euro-Investment?
- Private Equity, Venture Capital, oder beides?
- Regionale Schwerpunkte? EU, Osteuropa, USA,
   Asien?
- breite Streuung oder Schwerpunkte?
  z. B. Medien, Mittelstand, Biotechnologie,
  Umwelttechnik, Fintech (z. B. Kryptowährungen)
- Spezielle Strategien, z. B. Buy-out?
- Gewerbliche oder vermögensverwaltende
   Variante?
 

   




                     


Weitere reine Venture-Capital-Fonds sind selten, häufiger als Beimischung zu Private-Equity-Fonds
 

 
   


Direktinvestment Venture Capital: kein Angebot
 

 

   


2) Klassische Private-Equity-Fonds finden Sie auf der nächsten Seite: PE-Fonds 2 


Steuerhinweise siehe ebenfalls nächste Seite unten.
                           

 

 
 
 

  Beispiele für Private Equity                                                                           Private Equity/Venture Capital-Fonds 2

 
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