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Private Equity in Asien, China, Indien
• Investiert wird in 15–20 Zielfonds mit Fokus auf
die
aufstrebenden Märkte Asiens und weltweit.
• Laufzeit min. 10 Jahre,
gestreckte Einzahlung in
Raten
• Anlage meist ab € 15.000
• hohe Anlagequote;
Parallelinvestment mit Banken
usw., sonst käme nicht genug
Kapital zusammen
• Gewinnbeteiligung Management: ab 8 %
Hurdle
(Mindestzins)
• teils Overcommitment, teilweise Re-Investition
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BVT-CAM Private Equity Global Fund
von
 und
CAM Private Equity Consulting
Vorteile: Die Auswahl übernimmt CAM, die für Banken, Versicherungen
u. a. tätig
ist und einen exzellenten Ruf genießt. Fonds ko-investiert mit
CAM-Großkunden, wodurch das Volumen der Fonds sehr groß wird und eine Streuung
auf gut 300 Unternehmen Zielfonds ermöglicht. An CAM ist das Bankhaus Sal. Oppenheim
beteiligt. |
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Welcher Fonds zu Ihnen passt, sollten wir individuell miteinander klären.
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Details:
• Investiert wird in 15–20 Top-Quarter-Fonds
(beste 25 %
ihrer Klasse). Auf Dachfondsebene
92 % investiert.
•
Laufzeit 12 Jahre
• Zahlung
gestaffelt in Raten
• Anlage
ab € 20.000 empfohlen
•
Rückflüsse ab ca. 4. Jahr
• Gewinnbeteiligung
Management:
ab 8 % Hurdle
(Mindestzins, Anlegerzins)
• hochkarätiger Fachbeirat
• ca. 10 % Venture Capital, 90 % Private Equity,
Europa, USA, 5 - 10 % Rest der Welt,
• Overcommitment hebelt Ertrag
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Steuerliche Hinweise (individuell zu prüfen): Der Anleger erhielt bislang
steuerfreie Erträge aus einem vermögensverwaltenden Fonds. Derzeit wird die
Abgeltungssteuer für derartige Fonds angenommen (Einkünfte aus Kapitalvermögen).
Gewerbliche Private Equity-Fonds werden nach dem Teileinkünfteverfahren
besteuert.
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Steuerliche Hinweise (2): Die
Steuerfreiheit oder Abgeltungssteuer ist gefährdet, falls ein Unterfonds gewerblich würde (sog.
Infizierung). Das Finanzamt legt dies streng aus (Private-Equity-Erlass). Etwaige Zinserträge aus Fonds-Liquidität sind
immer mit der Abgeltungssteuer zu versteuern.
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